Seine-Saint-Denis
Conseiller en gestion de patrimoine à Aubervilliers
Les entrepôts d’Aubervilliers sont devenus des bureaux et des programmes neufs, et vite. Si vous détenez ici un bien acheté il y a dix ou vingt ans, sa valeur a sans doute bougé plus que vous ne l’avez mesuré. La vraie question n’est plus votre prix d’achat : c’est ce que ce bien fait aujourd’hui dans l’ensemble de votre patrimoine, professionnel et privé confondus. Nous le remettons à sa place.
Nous intervenons à Aubervilliers
Nous suivons les dossiers venus d’Aubervilliers comme ceux du reste de la zone. Vous décrivez votre sujet dans le formulaire, et c’est un conseiller indépendant en gestion de patrimoine qui vous rappelle pour en parler. Vous n’avez ni rendez-vous à prendre d’abord, ni rien à engager.
Aubervilliers se situe à quelques minutes du centre de Paris (Seine-Saint-Denis). Le bien que vous détenez à Aubervilliers pèse dans votre IFI comme n’importe quel bien détenu ailleurs : c’est votre patrimoine net qui compte.
Ce que nous traitons à Aubervilliers
Des situations que nous traitons régulièrement
Vous reconnaîtrez peut-être la vôtre. Voici des situations-types, avec les questions qu'elles posent vraiment.
Vous n’avez jamais regardé vos actifs ensemble
Vous avez accumulé des biens et des contrats au fil des années, chacun décidé à son moment. Nous les mettons à plat sur une seule page : ce que vous détenez, ce que ça produit, ce que ça coûte. Vous voyez alors d’où vient vraiment le problème, avant d’arbitrer dans l’urgence.
Comment se passe votre premier échange
Le déroulé ne change pas d’une commune à l’autre, et il commence toujours par la même chose : vous décrivez votre situation avant que nous ne vous proposions quoi que ce soit.
- Vous décrivez votre situation dans le formulaire, avec Aubervilliers comme commune.
- Nous préparons l’échange sur le sujet que vous avez indiqué.
- Nous vous rappelons pour préciser votre situation, avant toute recommandation.
- Nous vous proposons une méthode chiffrée ; rien ne démarre sans votre accord.
Qui suivra votre dossier à Aubervilliers
Vous gardez le même interlocuteur à Aubervilliers qu’ailleurs dans la zone, du premier appel à la remise du travail. Le titre de conseiller en gestion de patrimoine n’étant pas protégé par la loi, c’est l’activité exercée et son immatriculation qui font foi : vérifiez la nôtre auprès de l’ORIAS avant de décider, comme vous le feriez pour n’importe quel interlocuteur. Ce principe ne change pas selon la commune d’où vous nous écrivez.