Seine-Saint-Denis
Conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Denis
Entre la basilique et la Plaine Saint-Denis, où se concentrent les sièges de grands groupes, vous êtes nombreux à toucher une rémunération en partie variable : primes, actions gratuites. Ce qui vous échappe le plus souvent, c’est ce que cette part variable déclenche dans votre fiscalité personnelle une fois l’année écoulée. Nous prenons ce calcul en amont.
Nous intervenons à Saint-Denis
Nous suivons les dossiers venus de Saint-Denis comme ceux du reste de la zone. Vous décrivez votre sujet dans le formulaire, et c’est un conseiller indépendant en gestion de patrimoine qui vous rappelle pour en parler. Vous n’avez ni rendez-vous à prendre d’abord, ni rien à engager.
Saint-Denis se situe dans la deuxième couronne parisienne, à une distance raisonnable du centre (Seine-Saint-Denis). Le bien que vous détenez à Saint-Denis pèse dans votre IFI comme n’importe quel bien détenu ailleurs : c’est votre patrimoine net qui compte.
Ce que nous traitons à Saint-Denis
Des situations que nous traitons régulièrement
Vous reconnaîtrez peut-être la vôtre. Voici des situations-types, avec les questions qu'elles posent vraiment.
Vous n’avez jamais regardé vos actifs ensemble
Vous avez accumulé des biens et des contrats au fil des années, chacun décidé à son moment. Nous les mettons à plat sur une seule page : ce que vous détenez, ce que ça produit, ce que ça coûte. Vous voyez alors d’où vient vraiment le problème, avant d’arbitrer dans l’urgence.
Comment se passe votre premier échange
Le déroulé ne change pas d’une commune à l’autre, et il commence toujours par la même chose : vous décrivez votre situation avant que nous ne vous proposions quoi que ce soit.
- Vous décrivez votre situation dans le formulaire, avec Saint-Denis comme commune.
- Nous préparons l’échange sur le sujet que vous avez indiqué.
- Nous vous rappelons pour préciser votre situation, avant toute recommandation.
- Nous vous proposons une méthode chiffrée ; rien ne démarre sans votre accord.
Qui suivra votre dossier à Saint-Denis
Vous gardez le même interlocuteur à Saint-Denis qu’ailleurs dans la zone, du premier appel à la remise du travail. Le titre de conseiller en gestion de patrimoine n’étant pas protégé par la loi, c’est l’activité exercée et son immatriculation qui font foi : vérifiez la nôtre auprès de l’ORIAS avant de décider, comme vous le feriez pour n’importe quel interlocuteur. Ce principe ne change pas selon la commune d’où vous nous écrivez.